呦女朱朱 瑞银：保管百度集团-SW“买入”评级 认识价120港元

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　　瑞银发布研报称，预期百度集团-SW（09888）2025年第一季功绩将适合市集预期呦女朱朱，中枢收入将同比大略握平。该行微幅上调2025年第一季及全年中枢云业务收入增速至22%及18.6%。该行保管百度“买入”评级，好意思股认识价由115好意思元上调至123好意思元，港股认识价120港元。

　　该行保管对中枢告白收入逐季改善的判断，预测该业务下半年将转为正增长。云业务则受益于模子即劳动（MaaS）需求攀升，此趋势同期带动传统云基础智力业务的交叉销售，维持云收入在2025年第一季保管20%的建壮增速，同期该动能有望运动全年。考量其AI运行的搜索家具升级后劲与云业务建壮势头，该行以为百度当今估值具眩惑力。

　　该行指出，百度自动驾驶业务Apollo Go亦得回确认，由于国表里车队范畴膨胀、ApolloRT6车型浸透率擢升，以及高毛利地区的劳动拓展，该行预测公司全年利润率有望握稳于22.2%，主因告白复苏与Robotaxi业务。

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