ai换脸 刘涛 好意思银证券：国内软件公司受关税影响有限 首选“买入”金山软件等

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　　好意思银证券发布研报称，看守金山软件（03888）“买入”评级，主义价由53港元下调至52港元。该行遮盖共15家的软件与云公司2024年岁迹杂沓不皆（包括盈利预警或初步事迹），其中4家超出预期，2家顺应预期，9家低于预期。总体而言ai换脸 刘涛，进展较强的公司主要从事办公软件或公有云业务，如金山软件、金山办公（688111.SH）及金山云（03896），受益于AI收入孝顺的加多；而集中安全和房地产软件范围在2024年因下搭客户IT预算疲软而需求轻佻。

　　估计夙昔，好意思银证券估计办公软件将保合手庄重的增长势头，收获于更多时时性收入、多元化的客户基础和AI带来的上行后劲。关于交易垂死方位，该行合计大广泛软件公司因专注国内阛阓且对时代供应链依赖有限，基本面影响较小；若软件自食其力加快，致使可能带来上行契机。在个股方面，该行合计金山软件相对不受交易垂死影响，而中科创达（300496.SZ）和用友集中（600588.SH）可能受到较多的盘曲影响。计议到增长可见度和估值上的风险汇报比，该行首选的“买入”评级股票包括金山软件、中国软件海外（00354）及金蝶海外（00268）。

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